Il tempo cambia e l'esistenza dei Grimoa è divenuta meno rilevante nella vita quotidiana. Il giovane Eil è nel bel mezzo della cerimonia del raggiungimento della maggiore età quando all'improvviso la città viene inghiottita dalle fiamme per l'attacco di un dèmone. Nel mezzo della confusione, Eil si ritrova a fare un patto con il Grimoa dell'aria, Nogard, per salvare tutti quanti. Eil e Nogard decidono di mettersi in viaggio alla ricerca del dèmone colpevole, e trovare gli altri Grimoa per fer.
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